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這次大型傳產股也迭有佳作,如波音、Caterpillar、麥當勞、迪士尼等,助長美股獲利持續提升,對美股提供穩定的基礎。台股法說會近兩周都算良好,如牧德、美律、南亞科、群創、友達、台郡、旺宏等,營運展望較預期好,股價都有所表現。只有聯電因28nm主力客戶減單,毛利率因而下降,第1季9.85%,第2季17.95%,第3季估15.25%,股價受衝擊,目前台股法說會行情尚佳,尚未對大盤產生負面衝擊。

郭董的飛鷹計劃在美投資3,000億元大面板廠,也掀起鴻家軍上漲,美國製造會成功嗎?看來機會不小,理由計有:(1)大量機器人取代高人力成本,生產成本可降低。(2)美國大減稅:企業稅由35%計劃降至15~20%。(3)商機多:如亞馬遜(Amazon)、FB、Google、微軟(Microsoft)1年投資300億美元。(4)近年水、電、油成本明顯下滑,台塑集團欲加碼投資此是主因。鴻家軍仍是觀察主流股。大盤應留意的黑天鵝是德股,近日歐洲經濟數字較美國好,歐元升值拖累德國出口,加上德意志銀行、雀巢等財報差,拖累歐股走勢,德股線型差需留意。選股策略:目前市場主流在高價高技術股上,如10G PON(+100G Switch)的聯亞、眾達等,半導體設備的京鼎、牧德...,全螢幕手機的GIS、敦泰等,海量、高速傳輸介面的祥碩、譜瑞等,Amazon Echo帶來美聲元件康控、美律等,機器人Robot概念的亞德客等,股價表現較佳。環境在變,許多議題慢慢衍生也會產生新趨勢新主流股:(1)美國製造:庫克、郭董相繼在美國大筆投資,美國製造蔚為新趨勢。過去美國製造受制於人力成本及法令限制,但現在機器人大量取代人力,加上投資商機龐大,加大美國製造成功性。樺漢與永利賭場合作在拉斯維加斯設廠,攻博弈業務,7月合併綜效彰顯,營收估將持續創新高。(2)人臉辨識系統:浩鑫7月25日獲桃園機場航站大廈人臉辨識系統訂單,未來大公司行號會由名牌改人臉辨識系統,此趨勢也衍生大商機。(3)生技股留意泰福、中裕:泰福8月17日掛牌,新藥成功機率僅17%,但大分子蛋白新藥到期可開發的蛋白質相似藥14~20年複合成長率60.8%,泰福TX01市場產值可達8.21億美元。另外中裕TMB355皮下注射年底可獲藥證,商機6億美元潛力。(工商時報)



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